据《华尔街日报》报道,知情人士称,中国工商银行已选定美林公司、德意志银行、瑞士信贷集团和中国国际金融有限公司为其首次公开募股(IPO)的承销商,预计此次IPO的规模将至少达到100亿美元。
承销团不包括高盛集团,高盛此前同意连同安联保险公司(Allianz AG Holding)和美国运通公司(American Express Co.)斥资37.8亿美元,收购工商银行10%的股份。预计此次IPO将给承销团带来3亿美元的承销费收入。
高盛此次落选的原因可能在于该行担任了中国银行IPO的承销商而造成潜在的利益冲突,或者是因为高盛投资了工商银行,或者两个原因兼而有之。作为中国第二大银行的中国银行预计将透过今年的IPO融资约60亿美元。
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