一、总体运行情况
1.生产分析 — 产销两旺
06年一季度,农副食品加工业和食品制造业的工业产值和销售收入继续稳步增长,与上年同期相比分别增长28.35%和24.72%,工业产值增速提高1.63个百分点,销售收入增速降低近5个百分点。食品制造业产销形势也十分喜人,其工业产值和销售收入分别比上年同期增长30.32%、31.68%,增速均提高1.9个百分点。
图1 农副食品加工业效益总体分析
图2 食品制造业效益总体分析
从子行业产销形势分析,屠宰及肉类加工与罐头制造业的工业产值与销售收入增长速度虽然达到20%左右,但增幅却降低了大约15个百分点,其余子行业增长速度与上年同期几乎保持在同等水平,增幅增减不超过5个百分点。制糖业在06年前2月增长基础上,3月继续快速增长,一季度工业产值累计同比增长61.52%,高于去年同期60个百分点;销售收入累计同比增长40.83%,增幅比上年同期提高32.69个百分点。
表1:1-3月份工业总产值和销售收入增长情况 (单位:亿元,%)
|
工业总产值 (当年价格) |
产品销售收入 |
实际值 |
同期比 |
增速变化 |
实际值 |
同期比 |
增速变化 |
农副食品加工业 |
2676.86 |
28.35 |
1.63 |
2457.60 |
24.72 |
-4.99 |
谷物磨制 |
338.10 |
36.73 |
3.97 |
322.37 |
34.47 |
0.47 |
饲料加工 |
341.58 |
20.01 |
-5.80 |
322.14 |
18.4 |
-5.70 |
食用植物油加工 |
477.13 |
13.88 |
-2.03 |
480.26 |
14.96 |
-0.24 |
制糖 |
254.26 |
61.52 |
60.01 |
125.70 |
40.83 |
32.69 |
屠宰及肉类加工 |
545.99 |
26.05 |
-16.40 |
538.69 |
22.34 |
-23.81 |
水产品加工 |
306.08 |
26.95 |
2.64 |
281.67 |
22.05 |
-6.32 |
其他农食品加工 |
235.18 |
35.57 |
-4.96 |
220.10 |
37.75 |
-10.75 |
食品制造业 |
1004.65 |
30.32 |
1.90 |
977.57 |
31.68 |
1.88 |
糕点、面包制造 |
27.42 |
27.64 |
-0.23 |
28.30 |
33.74 |
6.52 |
饼干及其他焙烤食品制造 |
66.08 |
21.9 |
-6.85 |
65.23 |
25.3 |
-4.23 |
糖果、巧克力及蜜钱制造 |
77.43 |
30.24 |
-1.18 |
76.31 |
26.51 |
1.54 |
方便食品制造 |
169.94 |
29.82 |
12.91 |
166.08 |
26.22 |
3.60 |
液体乳及乳制品制造 |
231.76 |
28.4 |
1.95 |
226.02 |
30.4 |
-1.80 |
罐头制造 |
67.47 |
18.15 |
-17.11 |
66.06 |
20.94 |
-13.70 |
调味品、发酵制品制造 |
150.86 |
34.43 |
1.05 |
144.62 |
33.97 |
3.04 |
其他食品制造 |
213.68 |
37.82 |
4.10 |
204.95 |
44.96 |
11.00 | 2.效益分析 — 稳步攀升
从行业利润分析(图3),农副产品加工业利润增速虽低于上年年末,但仍高达44.19%,高于上年同期5个百分点。食品制造业的利润增长持续保持强劲势头,同比增长达到41.76,处于近2年多来的较高水平,且高于上年同期10.75个百分点,见表2。
图3 利润总额累计同比增长
从图4的行业利润率分析,农副食品加工业和食品制造业的利润率位于2004年以来的最高水平,且有继续上升势头。
图4 农副食品与食品行业利润率分析
06年1-3月屠宰及肉类加工、饲料加工、糕点面包和饼干及其他焙烤食品制造业亏损企业亏损额增长较快,同比增长分别77.48%、53.4%、30.55%和34.16%,其余相关行业亏损增长较小或者亏损额减少。
表2:1-3月份利润和亏损增长情况 (单位:亿元,%)
|
利润总额 |
亏损企业亏损总额 |
|
实际值 |
同期比 |
增速变化 |
实际值 |
同期比 |
增速变化 |
农副食品加工业 |
98.83 |
44.19 |
4.98 |
15.03 |
12.6 |
-3.22 |
谷物磨制 |
10.32 |
59.23 |
44.47 |
1.01 |
-10.94 |
-111.80 |
饲料加工 |
6.79 |
-7.55 |
-224.55 |
2.59 |
53.4 |
87.17 |
食用植物油加工 |
10.49 |
19.31 |
26.47 |
3.19 |
-5.13 |
-117.49 |
制糖 |
18.99 |
203.36 |
212.67 |
1.37 |
-30.26 |
-59.02 |
屠宰及肉类加工 |
17.83 |
28.94 |
-31.68 |
3.4 |
77.48 |
85.84 |
水产品加工 |
13.8 |
32.96 |
-3.19 |
1.66 |
6.97 |
1.75 |
其他农食品加工 |
12.03 |
29.75 |
-68.54 |
1.12 |
4.99 |
0.17 |
食品制造业 |
58.55 |
41.76 |
10.75 |
8.36 |
-8.22 |
-11.78 |
糕点、面包制造 |
1.15 |
40.68 |
-87.17 |
0.59 |
30.55 |
35.72 |
饼干及其他焙烤食品制造 |
3.55 |
28.6 |
-13.54 |
1.14 |
34.16 |
28.18 |
糖果、巧克力及蜜钱制造 |
8.28 |
44.07 |
34.95 |
0.79 |
13.39 |
30.93 |
方便食品制造 |
8.02 |
20.57 |
-98.27 |
0.7 |
-25.3 |
1.51 |
液体乳及乳制品制造 |
12.56 |
34.09 |
14.64 |
1.57 |
-27.53 |
-41.02 |
罐头制造 |
2 |
49.64 |
-21.67 |
0.68 |
-2.78 |
-34.94 |
调味品、发酵制品制造 |
9.14 |
48.33 |
17.81 |
1.22 |
-16.21 |
-34.53 |
其他食品制造 |
13.85 |
63.69 |
44.47 |
1.67 |
-9.6 |
-13.71 | 3.成本费用分析 — 成本与利润率同时增长
06年一季度农副食品加工业的成本同比增长为22.4%,增速比上年同期低7.5个百分点,图5显示农副食品加工业成本费用增长率呈大幅下降趋势。而食品制造业成本费用增长率自04年以来不断提高,05年每月基本保持30%左右的相同速度增长,06年1-3月同比增长30.3%,比上年同期基本持平。
图5 成本费用增长率
尽管企业成本费用不断增大,但农副食品加工业与食品制造业的成本费用利润率自05年下半年以来稳步上升(图6)。特别是食品制造业,在企业成本费用较快增长的情况下,成本费用利润率也在逐步提高,企业消化成本、盈利能力越来越强。
图6 成本费用利润率
行业成本单项经济指标表明,农副食品加工业的销售成本、销售费用、管理费用和财务费用与上年同期相比都有20%以上的速度增长,但增幅只有财务费用提高了5.28个百分点,其余三项经济指标的增速都有不同程度的下降。
食品制造业1-3月产品销售成本累计增长32.27%,增速仅比上年同期提高1个百分点,管理费用21.53%,增幅提高4.18个百分点,其余两项成本指标的增速都有不同程度的下降。
表3:1-3月销售成本和销售费用变化 (单位:亿元,%)
|
产品销售成本 |
产品销售费用 |
实际值 |
同期比 |
增速变化 |
实际值 |
同期比 |
增速变化 |
农副食品加工业 |
2183.39 |
23.75 |
-4.93 |
66.56 |
27.22 |
-3.86 |
谷物磨制 |
289.16 |
33.87 |
1.68 |
8.65 |
44.22 |
38.05 |
饲料加工 |
287.35 |
18.62 |
-1.68 |
10.32 |
12.65 |
-15.93 |
食用植物油加工 |
445.68 |
15.63 |
0.52 |
11.11 |
16.19 |
-25.86 |
制糖 |
94.41 |
31.31 |
22.34 |
3.48 |
21.12 |
-4.16 |
屠宰及肉类加工 |
483.98 |
20.79 |
-27.68 |
13.99 |
30.74 |
1.84 |
水产品加工 |
249.77 |
19.71 |
-9.77 |
5.13 |
32.67 |
1.64 |
其他农食品加工 |
189.70 |
39.39 |
5.06 |
7.6 |
42.67 |
-2.55 |
食品制造业 |
771.31 |
32.27 |
1.05 |
73.09 |
22.58 |
-4.63 |
糕点、面包制造 |
21.35 |
32.05 |
6.92 |
2.26 |
31.71 |
-8.86 |
饼干及其他焙烤食品制造 |
51.60 |
27.49 |
-3.56 |
3.86 |
3.22 |
-18.71 |
糖果、巧克力及蜜钱制造 |
53.34 |
26.3 |
-0.51 |
8.84 |
15.35 |
-32.04 |
方便食品制造 |
134.21 |
24.14 |
1.33 |
13.21 |
32.12 |
23.42 |
液体乳及乳制品制造 |
174.88 |
32.58 |
-0.95 |
23.95 |
30.56 |
5.48 |
罐头制造 |
56.73 |
21.67 |
-11.83 |
2.83 |
14.54 |
-16.26 |
调味品、发酵制品制造 |
117.31 |
36.52 |
-0.07 |
6.92 |
27.99 |
7.52 |
其他食品制造 |
161.88 |
44.94 |
10.73 |
11.22 |
9.06 |
-32.76 |
表4:管理和财务费用变化 (单位:亿元,%)
|
管理费用 |
财务费用 |
实际值 |
同期比 |
增速变化 |
实际值 |
同期比 |
增速变化 |
农副食品加工业 |
55.9 |
20.34 |
0.11 |
25.33 |
23.93 |
5.28 |
谷物磨制 |
5.6 |
29.06 |
15.03 |
2.75 |
30.06 |
15.35 |
饲料加工 |
9.09 |
16.71 |
-2.03 |
2.27 |
12.84 |
-5.26 |
食用植物油加工 |
6.47 |
14.48 |
-6.01 |
4.79 |
9.59 |
-1.09 |
制糖 |
6.33 |
16.85 |
7.01 |
2.35 |
1.05 |
-8.23 |
屠宰及肉类加工 |
11.53 |
25.33 |
12.37 |
4.88 |
38.67 |
25.61 |
水产品加工 |
6.81 |
15.55 |
-20.92 |
3.71 |
33.52 |
-7.57 |
其他农食品加工 |
5.3 |
19.07 |
-16.27 |
2.76 |
43.12 |
4.43 |
食品制造业 |
39.91 |
21.53 |
4.18 |
10.04 |
18.88 |
-4.09 |
糕点、面包制造 |
1.53 |
17.69 |
-3.58 |
0.18 |
35.31 |
11.66 |
饼干及其他焙烤食品制造 |
2.89 |
13.97 |
-9.29 |
0.52 |
29.37 |
17.93 |
糖果、巧克力及蜜钱制造 |
3.26 |
20.41 |
13.79 |
0.46 |
20.86 |
3.67 |
方便食品制造 |
5.34 |
17.30 |
-2.62 |
1.88 |
13.28 |
11.75 |
液体乳及乳制品制造 |
7.99 |
11.73 |
-2.94 |
1.39 |
2.48 |
-18.70 |
罐头制造 |
2.54 |
17.50 |
-16.07 |
1.07 |
1.63 |
-15.65 |
调味品、发酵制品制造 |
7.78 |
25.69 |
3.90 |
2.5 |
22.58 |
-27.47 |
其他食品制造 |
8.57 |
37.50 |
19.01 |
2.05 |
43.18 |
23.69 | 4.资产与资金分析 — 资产质量与盈利能力提高
06年3月末,农副食品加工业资产总计5615.55亿元,同比增长18.03 %,资产负债总额为3357.4亿元,同比增长14.88%,;食品制造业资产总计,3222.99亿元,同比增长17.8%,资产负债总额为1781.4亿元,同比增长14.32%。从图7可以看出农副食品加工业与食品制造业的资产负债率自呈逐步下降趋势。
06年3月末份农副食品加工业应收帐款466.95亿元,同比增长14.91%,增速下降3个百分点。食品制造业应收帐款346.25亿元,同比增长15.65%,增速下降2.3个百分点。
农副食品加工业和食品制造业的资产、资金状况在朝好的方向发展。
图7 资产负债率分析
表5:资产及资金变化 (单位:亿元,%)
|
资产总计 |
负债合计 |
应收帐款净额 |
实际值 |
同期比 |
增速变化 |
实际值 |
同期比 |
增速变化 |
实际值 |
同期比 |
增速变化 |
农副食品加工业 |
5619.55 |
18.03 |
2.92 |
3357.4 |
14.88 |
2.47 |
466.95 |
14.91 |
-3 |
谷物磨制 |
584.77 |
21.62 |
4.46 |
328.97 |
16.9 |
-0.86 |
49.77 |
31.3 |
14.84 |
饲料加工 |
609.71 |
15.42 |
2.16 |
352.90 |
14.99 |
3.97 |
63.70 |
11.28 |
3.44 |
食用植物油加工 |
1049.84 |
14.52 |
6.09 |
713.39 |
9.22 |
2.46 |
62.55 |
12.51 |
1 |
制糖 |
556.69 |
16.5 |
0.24 |
357.02 |
13.46 |
0.99 |
31.83 |
23.51 |
25.94 |
屠宰及肉类加工 |
1130.69 |
16.78 |
-1.58 |
635.63 |
11.24 |
-4.58 |
92.10 |
6.6 |
-20.35 |
水产品加工 |
667.49 |
18.53 |
0.73 |
400.30 |
19.82 |
1.99 |
80.41 |
20.96 |
-3.34 |
其他农食品加工 |
600.05 |
24.34 |
10.08 |
338.98 |
26.31 |
19.95 |
41.76 |
7.66 |
-14.12 |
食品制造业 |
3222.99 |
17.8 |
-0.78 |
1781.4 |
14.32 |
-4.61 |
346.25 |
15.65 |
-2.35 |
糕点、面包制造 |
84.97 |
21.22 |
2.64 |
44.53 |
19.35 |
4.89 |
11.57 |
21.06 |
-34.4 |
饼干及其他焙烤食品制造 |
185.11 |
15.41 |
2.11 |
91.38 |
9.7 |
-5.64 |
21.64 |
9.99 |
-10.11 |
糖果、巧克力及蜜钱制造 |
206.76 |
12.69 |
0.69 |
111.76 |
1.29 |
-16.52 |
35.75 |
6.56 |
-12.17 |
方便食品制造 |
486.65 |
17.61 |
-2.18 |
259.85 |
16.63 |
-5.7 |
54.71 |
22.96 |
6.3 |
液体乳及乳制品制造 |
642.37 |
12.78 |
-8.65 |
336.37 |
10.05 |
-10.37 |
63.47 |
19 |
8.72 |
罐头制造 |
268.92 |
13.28 |
-2.69 |
163.41 |
6.48 |
-7.33 |
25.25 |
4.47 |
-6.98 |
调味品、发酵制品制造 |
682.38 |
22.07 |
5.01 |
411.49 |
16.01 |
-1.69 |
62.80 |
14.93 |
-6.36 |
其他食品制造 |
665.84 |
22.8 |
0.51 |
362.59 |
24.75 |
3.06 |
71.06 |
18.47 |
-1.89 |
从现金比率分析,农副食品加工业从3月末比上月末有所下降;食品制造业现金比率与上月末差别不大。
图8 现金比率分析
二、市场供需分析
1.产品产量分析 — 增长较快
06年3月份农副食品加工与食品制造业的产品产量比上年同期均有较大幅度增长,其中大米、小麦粉、速冻米面食品、糖果、酱油和速冻饮品2月份增长的基础上继续保持快速增长,增速均达30%以上。而鲜冷藏冻肉与饼干等食品虽然3月份增长也较快,但增幅效益上年同期。见表6。
表6:主要农副产品产量增长情况(单位:吨,同期比%)
|
当月产量 |
同期比 |
增速变化与上年同期比 |
累计产量 |
同期比 |
增速变化与
上年同期比 |
农副食品加工业 |
|
大米 |
1873271 |
33.27 |
21.6 |
4593245 |
38.33 |
17.71 |
小麦粉 |
3680761 |
31.25 |
11.43 |
9832664 |
32.25 |
9.99 |
配混合饲料 |
5482128 |
14.07 |
-4.38 |
14276166 |
16.97 |
-2.1 |
食用植物油 |
1355374 |
16.9 |
23.2 |
3874131 |
24.67 |
19.43 |
成品糖 |
1731921 |
14.5 |
34 |
5718715 |
0.96 |
7.04 |
鲜冷藏冻肉 |
761844 |
27.44 |
-18.07 |
1988418 |
34.71 |
-12.82 |
食品制造业 |
|
糕点 |
39308 |
23.3 |
3.8 |
128848 |
23.68 |
15.22 |
饼干 |
127905 |
17.31 |
-12.36 |
373131 |
20.11 |
-2.18 |
糖果 |
72298 |
79.3 |
48.43 |
211478 |
35.53 |
3.89 |
速冻米面食品 |
127793 |
67.27 |
13.99 |
398295 |
65.89 |
24.9 |
方便面 |
342255 |
18.99 |
2.4 |
906760 |
18.77 |
2.15 |
乳制品 |
1672570 |
19.66 |
-5.2 |
3811505 |
19.99 |
-11.77 |
液体乳 |
1496583 |
19.9 |
-4.79 |
3334905 |
23.98 |
-9.14 |
罐头 |
273887 |
11.81 |
-16.91 |
778857 |
9.24 |
-19.08 |
味精 |
128158 |
18.28 |
14.15 |
360328 |
18.86 |
7.78 |
酱油 |
204358 |
39.78 |
39.93 |
667832 |
42.05 |
24.8 |
冷冻饮品 |
130221 |
37.43 |
25.54 |
256779 |
45.07 |
49.8 | 2.产品销售分析 — 产品结构稳定
1-3月工业销售值显示农副食品加工业中屠宰及肉类加工、食用植物油加工、其他农副食品加工销售比重较大,分别占总销售值的21.3%、19.3%和15.9%。
在食品制造业中,液体乳及乳制品、其他食品、方便食品制造分别占销售总值的22.9%、20.7%、和17.4%,其在食品制造业中居主导地位的格局没有发生变化。
图9 农副食品加工业各子行业销售比重
图10 食品制造业各子行业销售比重
从产品销售率来看,农副食品加工业的销售率06年出现大的回落,现已处于近2年的最低点,尽管每年的年初销售率都比较低,但06年的前3月远小于05年同期。而食品制造业产品销售率继续上升, 06年1-3月达到97.4,处于近2年来的最高值。
图11 产品销售率
3.库存分析 — 库存增长平稳
06年1-3月农副食品加工业销售值增长呈微弱下降趋势,而产成品资金占用额同比增长速度高于上年同期5个百分点,销售增长与库存增长之间的距离逐步缩小,这一现象值得关注。见图12。
图12 农副食品加工业库存分析
食品制造业06年工业销售值同比增长稳步上升,产成品资金占用额同比增长与上年同期基本持平,其波动幅度在始终处于15%-25%之间,见图13。
图13 食品制造业库存分析
06年1-3月,子行业工业销售值增长较快的是制糖和方便食品制造,其增幅比上年同期增加31.45和14.72个百分点;虽然谷物磨制、糖果、巧克力及蜜钱制造、调味品、发酵制品制造以及其他食品制造业增长也都较快,但增幅与上年同期相当。屠宰及肉类加工和罐头制造销售增长的幅度出现大幅下降。
产成品资金同比增长较快的行业是屠宰及肉类加工、其他农副食品加工、液体乳及乳制品制造、方便食品制造以及调味品、发酵制品制造等,其增长幅度都在20%左右,有的超过30%。产成品资金占用额增长较快,预示着行业销售存在趋紧迹象。
表7:1-3月工业销售值和产成品增长情况 (单位:亿元,%)
|
工业销售值 |
产成品 |
|
实际值 |
同期比 |
增速变化 |
实际值 |
同期比 |
增速变化 |
农副食品加工业 |
2514 |
26.89 |
-1.07 |
580 |
20.75 |
1.57 |
谷物磨制 |
334 |
37.31 |
4.45 |
43 |
23.89 |
-0.9 |
饲料加工 |
335 |
20.03 |
-6.43 |
36 |
24.81 |
6.56 |
食用植物油加工 |
485 |
17.68 |
2.66 |
120 |
2.2 |
-13.82 |
制糖 |
129 |
38.4 |
31.45 |
116 |
31.26 |
4.83 |
屠宰及肉类加工 |
535 |
25.4 |
-18.48 |
92 |
26.66 |
17.21 |
水产品加工 |
297 |
25.15 |
-1.22 |
82 |
23.11 |
-10.66 |
其他农副食品加工 |
225 |
36.73 |
3.13 |
49 |
34.42 |
18.89 |
食品制造业 |
987 |
30.89 |
2.12 |
201 |
22.18 |
1.03 |
糕点、面包制造 |
28 |
29.17 |
1.05 |
3 |
22.14 |
10.97 |
饼干及其他焙烤食品制造 |
67 |
21.1 |
-5.65 |
8 |
20.59 |
-3.72 |
糖果、巧克力及蜜钱制造 |
79 |
29.6 |
1.06 |
13 |
-1.13 |
-46.57 |
方便食品制造 |
172 |
31.46 |
14.72 |
24 |
39.24 |
32.3 |
液体乳及乳制品制造 |
226 |
28.78 |
0.85 |
32 |
29.11 |
10.48 |
罐头制造 |
65 |
16.87 |
-18.55 |
42 |
10.13 |
-24.42 |
调味品、发酵制品制造 |
147 |
36.38 |
1.62 |
36 |
33.25 |
33.22 |
其他食品制造 |
204 |
38.6 |
3.11 |
42 |
22.72 |
-8.82 | 4.进出口分析 — 出口同比增长,增速小幅回落
今年1-3月,农副食品加工业共实现出口交货值235.4亿元,同比增长21.3%;食品制造业共实现出口交货值99.2亿元,同比增长30.3%。增幅比上年同期分别下降了1.87和7.27个百分点。子行业中谷物磨制、制糖、其他农副食品加工、方便食品制造和其他食品制造出口交货值与上年同期相比均有大幅提高,特别是制糖业出口迅猛,1-3月累计同比高达131.45%。
表8:1-3月出口交货值增长情况(单位:亿元,%)
|
实际值 |
同期比 |
增速变化
(与上年同期比) |
农副食品加工业 |
235.4 |
21.3 |
-1.87 |
谷物磨制 |
3.8 |
51.19 |
82.47 |
饲料加工 |
3.2 |
28.94 |
-2.26 |
食用植物油加工 |
3.5 |
-39.61 |
-17.8 |
制糖 |
0.9 |
131.45 |
145.66 |
屠宰及肉类加工 |
29.1 |
5.5 |
-32.66 |
水产品加工 |
115.2 |
19.53 |
1.87 |
其他农食品加工 |
21.7 |
62.78 |
35.65 |
食品制造业 |
99.2 |
30.3 |
-7.27 |
糕点、面包制造 |
2.1 |
11.77 |
-25.67 |
饼干及其他焙烤食品制造 |
2.3 |
-3.7 |
-19.45 |
糖果、巧克力及蜜钱制造 |
6.4 |
13.71 |
-47.82 |
方便食品制造 |
10.2 |
39.41 |
21.3 |
液体乳及乳制品制造 |
1.7 |
25.42 |
-0.13 |
罐头制造 |
27 |
12.06 |
-23.54 |
调味品、发酵制品制造 |
16.7 |
38.1 |
-1.25 |
其他食品制造 |
32.8 |
53.37 |
12.35 | 从出口产品结构上看,食糖、蜂蜜、茶叶出口大幅增长,同比增长在100%以上;玉米、谷物及谷物粉、白果、松子仁出口增长较快;冻虾仁、冻鸡、鲜冻猪肉、干豆、花生、辣椒干、啤酒等产品出口出现下滑。
表9:1-3月主要农副产品出口增长情况
|
本月值 |
累计值 |
累计同比 |
累计增速变化 |
活猪(种猪除外) (单位:万头) |
16 |
42 |
3.3 |
18.2 |
活家禽 (单位:万只) |
190 |
570 |
0 |
1.7 |
鲜、冻猪肉 (单位:万吨) |
2 |
5 |
-25.3 |
-51 |
冻鸡 (单位:吨) |
4904 |
13137 |
-33.4 |
-24.6 |
鲜、冻兔肉 (单位:吨) |
493 |
1402 |
15 |
72.2 |
水海产品 (单位:万吨) |
15 |
42 |
12.4 |
7.2 |
其中:活鱼 (单位:吨) |
8203 |
18980 |
-20.6 |
-16.2 |
冻鱼、冻鱼片 (单位:吨) |
102841 |
280643 |
23.9 |
13.3 |
鲜、冻对虾 (单位:吨) |
511 |
2137 |
6.1 |
71.9 |
冻虾仁 (单位:吨) |
1686 |
5305 |
-36.6 |
-1.6 |
鲜蛋 (单位:百万个) |
85 |
227 |
22.9 |
65.4 |
谷物及谷物粉 (单位:万吨) |
88 |
267 |
29.2 |
34.5 |
玉米 (单位:万吨) |
7 |
31 |
49.2 |
120.2 |
蔬菜 (单位:万吨) |
77 |
220 |
28.1 |
-38.1 |
其中:鲜或冷藏蔬菜 (单位:万吨) |
49 |
125 |
5.7 |
-14 |
干的食用菌类 (单位:吨) |
32 |
82 |
4.7 |
-19.6 |
干豆 (单位:万吨) |
3096 |
7639 |
-26.3 |
-49.5 |
鲜、干水果及坚果 (单位:万吨) |
9 |
26 |
-7.2 |
-26.1 |
鲜苹果 (单位:吨) |
19 |
57 |
-4.7 |
-25 |
核桃仁 (单位:吨) |
42723 |
210507 |
-7.4 |
-35.7 |
栗子 (单位:吨) |
92780 |
213510 |
-3.3 |
-14.7 |
白果 (单位:吨) |
1677 |
4477 |
29.1 |
22.3 |
松子仁 (单位:吨) |
1333 |
7054 |
42.6 |
71.6 |
食用油籽 (单位:万吨) |
286 |
869 |
-4 |
-8 |
其中:大豆 (单位:万吨) |
1035 |
2740 |
-3.7 |
-8.2 |
花生、花生仁 (单位:万吨) |
8 |
20 |
-33.7 |
-58.2 |
食用植物油(包括棕榈油) (单位:吨) |
4 |
8 |
-23.4 |
-29.1 |
烘焙花生 (单位:吨) |
3 |
8 |
-42.7 |
-65 |
食糖 (单位:吨) |
37787 |
78321 |
386.2 |
352.3 |
天然蜂蜜 (单位:吨) |
9571 |
22628 |
677.6 |
696.3 |
茶叶 (单位:吨) |
17441 |
28869 |
2888.7 |
2911.1 |
辣椒干 (单位:吨) |
19632 |
46174 |
-19.5 |
-54.2 |
猪肉罐头 (单位:吨) |
6596 |
55142 |
61.7 |
-52 |
制作或保藏的河鳗(烤鳗) (单位:吨) |
5177 |
16372 |
9.9 |
20.5 |
蘑菇罐头 (单位:吨) |
22198 |
58810 |
-9.4 |
-14.8 |
啤酒 (单位:万升) |
9316 |
17937 |
-18.5 |
-30.1 | 06年1-3月份,豆饼、豆粕进口增长迅猛,累计进口总量29.3万吨,大大超过去年同期水平。食糖进口也有较快增长,1-3月累计进口17万吨,同比增长491%;谷物及谷物粉进口数量大幅下跌,累计增长同比下降58.3%。
表10:1-3月主要农副产品进口增长情况(单位:吨,%)
|
本月值 |
累计值 |
累计同比 |
累计增速变化 |
冻鱼 |
158056 |
368133 |
10.4 |
-30.8 |
鲜、干水果及坚果 |
148064 |
334950 |
10.6 |
7.3 |
谷物及谷物粉 |
42 |
111 |
-58.3 |
-295.7 |
大豆 |
260 |
541 |
0.1 |
0.2 |
食用植物油 |
58 |
146 |
18.9 |
43.7 |
食糖 |
9 |
17 |
410.0 |
491.4 |
饲料用鱼粉 |
8 |
22 |
-18.4 |
-85.4 |
豆饼、豆粕 |
115682 |
293406 |
2681.4 |
2112.4 | 农产品进出口变化异常,每年进出口产品结构都有较大变化,这主要因为农产品生产不仅取决于市场需求,很大程度上还依赖于天气与气候条件。
三、产品价格分析
今年1-3月,国内市场农副产品与食品价格比较平稳,与食品密切相关的居民消费价格指数为101.2。但从农副食品加工产品出厂价格指数图上分析,06年在05年下降的基础上又有较大幅度的下降。而食品出厂价格指数05年以来一直十分平稳,这也反映到农副食品加工业的经济效益低于食品制造业。
图14 农副食品加工与食品制造业出厂价格指数
四、行业内主要企业经营情况
1.前十家企业经营情况
今年一季度,农副食品加工业前十家企业累计完成产品销售收入219.32亿元,行业集中度为8.92%,比上月末的9.37%下降了0.5个百分点;实现利润总额9.74亿元,行业集中度为9.86%,比上月末的11.29%也有所下降。
表11:1-3月前十家企业集中度(单位:亿元)
|
前10家销售收入 |
集中度 |
排名 |
前10家利润总额 |
集中度 |
排名 |
农副食品加工业 |
219.32 |
8.92 |
15 |
9.74 |
9.86 |
15 |
谷物磨制 |
26.75 |
8.30 |
17 |
0.58 |
5.63 |
17 |
饲料加工 |
27.01 |
8.39 |
16 |
0.46 |
6.76 |
16 |
食用植物油加工 |
129.84 |
27.03 |
9 |
3.46 |
32.95 |
8 |
制糖 |
34.79 |
27.68 |
7 |
7.67 |
40.37 |
5 |
屠宰及肉类加工 |
135.98 |
25.24 |
11 |
6.26 |
35.17 |
7 |
水产品加工 |
32.53 |
11.55 |
14 |
1.97 |
14.28 |
13 |
其他农食品加工 |
67.27 |
30.56 |
5 |
3.88 |
32.33 |
9 |
食品制造业 |
132.59 |
13.56 |
13 |
10.55 |
18.03 |
12 |
糕点、面包制造 |
11.26 |
39.79 |
3 |
0.86 |
71.67 |
2 |
饼干及其他焙烤食品制造 |
17.88 |
27.42 |
8 |
1.04 |
29.71 |
10 |
糖果、巧克力及蜜钱制造 |
40.12 |
52.58 |
1 |
7.17 |
86.39 |
1 |
方便食品制造 |
50.36 |
30.32 |
6 |
2.31 |
28.88 |
11 |
液体乳及乳制品制造 |
90.97 |
40.25 |
2 |
6.20 |
49.21 |
3 |
罐头制造 |
12.15 |
18.38 |
12 |
0.21 |
10.50 |
14 |
调味品、发酵制品制造 |
47.62 |
32.93 |
4 |
4.18 |
45.93 |
4 |
其他食品制造 |
54.89 |
26.78 |
10 |
5.21 |
37.48 |
6 | 食品制造业前十家企业共实现产品销售收入132.59亿元,行业集中度为13.56%,与上月末的13.78%几乎相当;完成利润总额10.55亿元,行业集中度为18.03%,与上月末的17.71%也相差无几。
农副食品加工业销售收入和利润总额集中度大约在10%左右,相差较小;食品制造业销售收入和利润总额集中度分别在13%和18%左右,两者相差大约5个百分点。
2.分规模企业经营情况
在农副食品加工业中,小型企业的利润增速和利润增长幅度都依然高于大型和中型企业,其中小型企业利润同比增长58.99%,增幅为10.03%。大型企业的谷物磨制、水产品加工和其他农副食品加工利润增长高于中小企业,而小型企业的食用植物油加工和屠宰及肉类加工利润增长明显高于大中企业。
在食品制造业中,大型企业只有糕点面包、糖果、巧克力及蜜钱制造利润同比增长高于中小企业;小型企业在其他食品子行业生产中利润增长优势明显,尤其是罐头制造业,在大中企业利润下滑的情况下,小型企业利润却大幅上升。
表12:分规模企业利润增长情况
|
全部 |
大型 |
中型 |
小型 |
利润增速 |
升降 |
利润增速 |
升降 |
利润增速 |
升降 |
利润增速 |
升降 |
农副食品加工业 |
44.19 |
4.98 |
28.86 |
-13.08 |
34.34 |
5.27 |
58.99 |
10.03 |
谷物磨制 |
59.23 |
44.47 |
69.66 |
62.41 |
56.43 |
110.35 |
59.25 |
35.8 |
饲料加工 |
-7.55 |
-224.55 |
-44.18 |
-145.77 |
-14.29 |
-88.83 |
-3.47 |
-274.84 |
食用植物油加工 |
19.31 |
26.47 |
32.4 |
-52.47 |
-36.67 |
-52.35 |
133.5 |
180.44 |
制糖 |
203.36 |
212.67 |
276.97 |
294.11 |
153.47 |
160.91 |
467.42 |
479.55 |
屠宰及肉类加工 |
28.94 |
-31.68 |
-6.88 |
-52.04 |
46.58 |
-58.47 |
67.23 |
9.28 |
水产品加工 |
32.96 |
-3.19 |
60.21 |
43.32 |
16.55 |
-2.65 |
39.32 |
-19.19 |
其他农食品加工 |
29.75 |
-68.54 |
90.92 |
139.88 |
0.33 |
-145.43 |
72.25 |
-6.31 |
|
食品制造业 |
41.76 |
10.75 |
32.02 |
3.12 |
21.77 |
-2.77 |
99.03 |
51.76 |
糕点、面包制造 |
40.68 |
-87.17 |
59.91 |
59.91 |
6.47 |
-188.61 |
96.58 |
45.36 |
饼干及其他焙烤食品制造 |
28.6 |
-13.54 |
0 |
0 |
-7.66 |
-32.76 |
90.61 |
27.13 |
糖果、巧克力及蜜钱制造 |
44.07 |
34.95 |
46.36 |
32.72 |
63.47 |
62.34 |
0.95 |
-41.4 |
方便食品制造 |
20.57 |
-98.27 |
11.88 |
-278.81 |
3.06 |
-89.11 |
97.93 |
-21.34 |
液体乳及乳制品制造 |
34.09 |
14.64 |
10.11 |
-26.78 |
21.58 |
9.02 |
219.76 |
202.23 |
罐头制造 |
49.64 |
-21.67 |
-131.23 |
-131.23 |
-19.79 |
-52.16 |
139.02 |
45.5 |
调味品、发酵制品制造 |
48.33 |
17.81 |
41.1 |
91.61 |
20.46 |
-14.17 |
105.42 |
12.62 |
其他食品制造 |
63.69 |
44.47 |
58.32 |
-18.24 |
46.19 |
33.15 |
90.46 |
75.47 | 3.分所有制企业经营情况
06年一季度国有企业农副食品加工业和食品制造业利润增长均继续保持高速增长,其中水产品加工、其他农副食品加工、食用植物油加工、糖果、巧克力及蜜钱制造、糕点面包、饼干及其他焙烤食品制造、方便食品以及液体乳及乳制品制造等子行业利润增长更是远高于其他所有制企业。
股份企业则在谷物磨制、饲料加工、制糖、水产品加工等子行业利润增长较快。外商投资在相关子行业利润增长有升有跌,但在罐头制造业利润增长最快;私营企业则在制糖业中利润增长处于领先地位。
表13:分所有制企业利润增长情况
|
国有企业 |
股份制企业 |
私营企业 |
外商和港澳台
投资企业 |
利润增速 |
升降 |
利润增速 |
升降 |
利润增速 |
升降 |
利润增速 |
升降 |
农副食品加工业 |
118.78 |
100.6 |
88.06 |
75.9 |
66.84 |
7.22 |
11.86 |
-18.93 |
谷物磨制 |
14.23 |
455.91 |
413.79 |
467.8 |
60.48 |
22.29 |
65.92 |
109.87 |
饲料加工 |
-60.07 |
-324.35 |
136.75 |
62.39 |
23.61 |
-106.58 |
-59.72 |
-282.68 |
食用植物油加工 |
45.71 |
144.34 |
-252.78 |
-205.07 |
57.62 |
-2.99 |
34.7 |
73.34 |
制糖 |
82.38 |
34.83 |
156.33 |
161.4 |
271.16 |
277.98 |
154.24 |
175.61 |
屠宰及肉类加工 |
67.67 |
-120.98 |
-58.72 |
-135.54 |
64.11 |
-6.66 |
2.05 |
-129.59 |
水产品加工 |
146.8 |
206.09 |
83.82 |
57.09 |
54.26 |
7.62 |
16.38 |
-2.18 |
其他农食品加工 |
149.44 |
-906.89 |
59.9 |
70.95 |
70.16 |
14.9 |
5.1 |
-211.88 |
食品制造业 |
107.7 |
118.25 |
25.63 |
-15.76 |
71.11 |
3.22 |
29.05 |
2.5 |
糕点、面包制造 |
124.64 |
258.12 |
10.71 |
310.04 |
46.1 |
-34.69 |
33.06 |
-755.58 |
饼干及其他焙烤食品制造 |
140.44 |
29.06 |
-137.26 |
-591.12 |
72.83 |
18.94 |
7.61 |
-21.71 |
糖果、巧克力及蜜钱制造 |
174.75 |
71.06 |
20.62 |
18.77 |
112.14 |
56.66 |
44.01 |
42.24 |
方便食品制造 |
81.86 |
124.33 |
66.77 |
-40.55 |
49.34 |
-14.4 |
-13.06 |
-182.58 |
液体乳及乳制品制造 |
258.79 |
579.22 |
26.61 |
-2.67 |
145.43 |
58.26 |
20.65 |
-6.43 |
罐头制造 |
-101 |
-318.26 |
-24.52 |
-437.51 |
34.23 |
3.54 |
338.52 |
317.01 |
调味品、发酵制品制造 |
114.39 |
179.34 |
37.76 |
13.61 |
52.55 |
-29.32 |
30.49 |
-11.79 |
其他食品制造 |
82.27 |
7.75 |
13.02 |
-11.56 |
100.71 |
27.01 |
66.22 |
73.2 | 五、固定资产投资分析
今年一季度农副食品加工业累计完成固定资产投资117.73亿元,同比增长57.8%,增速比上年同期提高7.7个百分点。农副食品加工业固定资产投资自05年以来始终保持55%左右的平稳快速增长,见图15。
食品制造业06年一季度共累计完成固定资产投资88.8亿元,同比增长88.7%。增速比上年同期的20.6%上升了68.1个百分点。食品制造业固定资产投资在05年稳步增长的基础上,06年前3月增速进一步提高,现已回到近2年的最高位置,见图16。
图15 农副食品加工业投资
图16 食品加工业投资
(国家信息中心经济预测部供稿)
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